抗战初期，青年学生郭松和兰蓉加入了牺盟会一把火烧掉了父亲囤积的日货，并与晋源反动杨守业发生了惊心动魄的较量。代号狼的日本特务在庆祝绥远抗战胜利的游行中制造血案，郭松机智的挫败了敌人的阴谋。不久，日军向山西扑来。牺盟会成立了决死队，郭松和兰蓉作为决死队成员投入了保卫晋源的战斗，坚持敌后抗战，而被赶出晋源的杨守业因投靠长谷川成为大汉奸，回到晋源帮助日军与决死队展开了殊死的搏斗。郭松渐渐成长为一名合格的指挥员，与日军斗智斗勇，使日军狼狈不堪。决死队的扩展引起了国民党人兰华泉的深深不安。他想借日本人的手灭掉决死队。经过一番惊心动魄的斗争，郭松活捉了马宜轩。长谷川设下陷阱，抓住了郭松的养妹玉秀。长谷川意外发现玉秀竟然是自己寻找多年的妹妹雅子。玉秀为了掩护心中真正的哥哥倒在了血泊中。决死队里应外合，攻进了晋源城，长谷川自刎。郭松率领决死队浩浩荡荡向着黎明升起的太阳前进。
郭 松（张桐饰） —— 男 山西大学的学生 牺盟会会员，决死队指导员，他是山西大学的高才生，性格执拗，是个不服人、硬上坡的角色。兰 蓉（李沁饰） —— 女 山西大学学生，牺盟会会员，牺盟会派晋源县县长，她叛逆家庭参加了牺盟会，通过艰苦的磨炼，成为了一名骑马挎枪的巾帼英雄。徐柯璜（王欢饰） —— 男 山西大学学生 牺盟会会员，后参加八路军，他是思想进步的革命青年，牺盟会的活跃分子。郭玉秀（宋欣洁饰）—— 女 山西师专学生 牺盟会会员，晋源地下牺盟会领导，她原是日本人雅子，三岁时随父母来满洲垦荒，父母突遭不测后，被前来东北收账的郭大庆救下。彭伯箴（姚安濂饰）—— 男 牺盟会负责人 决死队政委他是名共产党员，出于叛徒出买被捕入狱。江明波 （常波饰）—— 男 红军战士 决死队队员，他是东征时受伤被俘的红军小战士，在狱中向郭松讲述了红军和延安，成了引导郭松走上革命道路的小老师。冯维忠（李金哲饰） —— 男 旧军官 决死队小队长，他是一名旧军官，原是兰华亭的贴身马弁，兰华亭为了掺沙子，派他到决死队任队长。
春 英（高歆迪饰）—— 女 兰芝茶室的主人，她与郭松自幼定下了“娃娃亲”，就在完婚大礼的前夜，郭松逃婚返回了太原，郭大庆深知儿子的倔犟的脾性，为了不耽搁春英的青春，请人出面退亲。郭大庆 （赵连生饰）—— 男 郭松的父亲 晋源县商会会长，原是“恒盛昌”的账房，恒盛昌倒闭后回到家乡晋源，在县城里开了一家商号和一家醋坊。宋秀才（董祈明饰） —— 春英的父亲，宋秀才原来是晋源出名的才子，清朝最后一次科举中了秀才，后来皇上退了位，科举的路断了，于是在晋源坐馆当了名私塾先生。兰华泉（吕梁饰） —— 太原警备司令，兰蓉的父亲，他信奉“唯已论”的哲学，为了对付日本人和蒋介石，从狱中请出老同学——共产党人彭伯箴，组织领导牺盟会，共谋保晋大业。马宜轩（曹力饰） —— 男 晋源县县长，他是兰华亭的外甥，原晋源县县长。当牺盟会宣传队来到晋源县后，马宜轩与之发生了激烈的冲突和斗争。
