司马兄弟被困 司马懿方寸大乱
魏军的屡战屡胜使得魏将们开始疑心其中有诈，在他们看来，与诸葛亮的交锋连连获胜必有蹊跷。
在司马懿的指示下，魏军善待蜀军俘虏，希望借此麻痹蜀军，吸引投诚。
司马昭不顾劝阻，私下苦苦恳求将军郭淮一同前往葫芦谷劫粮。
魏军葫芦口遇伏，深陷火海。司马懿哀求诸葛亮放过自己的两个孩子，诸葛亮应允，条件是司马懿自刎。
司马懿严惩司马昭 诸葛亮感慨未尽天时
侥幸死里逃生的司马懿父子突出重围，返回魏营。对于司马昭违抗军令，私自行动的行为，司马懿为正军纪，对其予以重责，将他打得血肉模糊，并责令将其送回洛阳。管家侯吉为之心疼不已，责怪司马懿虎毒尚且不食子。
诸葛亮叹息不已，在他看来，葫芦口一役放跑了诸葛亮，终究还是自己对天时的失算。
曹叡认为司马懿羽翼已丰，欲令内官辟邪将其拿下。
